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拼多多(PDD.US)拟发行8.75亿美元可转债 将继续重投农产品等项目

admin 2019-09-26 168人围观 ,发现0个评论

  


  2019年,有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。

 拼多多(PDD.US)拟发行8.75亿美元可转债 将继续重投农产品等项目 新电商平台拼多多(PDD.US)周二凌晨宣布拟发行8.75亿美元可转换拼多多(PDD.US)拟发行8.75亿美元可转债 将继续重投农产品等项目优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。

  拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,拼多多(PDD.US)拟发行8.75亿美元可转债 将继续重投农产品等项目如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。

  2019年,千人斩有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间,同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

  公开信息显示,拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。

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拼多多(PDD.US)拟发行8.75亿美元可转债 将继续重投农产品等项目 (责任编辑:DF515)

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